旭杰科技成功发行国内首单创新创业可转换公司债券！

债券基本情况

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2017年10月16日，公司在《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》公布后成功发行全国首单可转债（17旭杰转），这是继拿下《指导意见》全国首单后的又一全国首单。本次债券的成功发行是公司对“可转债”这一债券品种的全新尝试；是证监会、交易所、股转公司、东吴证券、大成律所等机构多方合力的结果；更是苏州市政府，园区管委会及各级政府机构支持资本市场助力实体经济发展的体现。在此，公司将继续在装配化建筑领域持续发力，狠抓业务发展、公司治理和内部控制，争取早日实现装配式建筑全产业链服务这一目标。

 

 

债券要素

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发行人：苏州旭杰建筑科技股份有限公司（新三板创新层）

发行规模：1060万

期限：6年期，附第四年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面利率：6.50%

转股期：自发行6个月起，每3个月设置一次转股申报期，申报期为10个交易日

初始转股价：5.30元/股

债券转让地：上海证券交易所。

其他具体要素参见发行方案

 

【衷心感谢】